顧客カルテ。顧客台帳の管理はエクセルで十分？最適な顧客管理のために知っておくべきこと

Excelで顧客管理する方法とテンプレートが不要になるExcelの技｜マケフリ

色は自由ですが、薄い色を設定しておくと、色がついた行の文字も読みやすくなります。予実管理やメンバー別の進捗率、受注率などを分析するのに便利です。

Health Life Service という5つのアプリを紹介します。

顧客情報の検索は、Cntl-F（Macの場合は、コマンドF）で表示される検索窓に検索する文字列を入力します。 CRMで顧客カルテを作成すれば社内連携が円滑にこうした各部門間にわたる数多くの問題を解決するのがCRMシステムです。

いずれにせよ、見込み客や顧客に関する情報がきちんと整理された管理シートを持っていることは大きな財産となります。

美容室の顧客カルテは、お客様と美容師を繋げるための重要な役目をはたします。重複するデータの抽出は、Excelの機能を活用できます。無料でエクセルで作っているとはいえ、ずいぶんと顧客管理表らしくなってきました。

営業支援ツールと訳されることもあります。顧客名をあいうえお順に並べ替えたり、売上や登録順にならべかえるなどの顧客管理がエクセルで可能になります。

SFAの詳細については、下記のコラムで解説しています。項目が常に見えるようにする顧客情報をExcelに取り込んだら、見やすくする工夫をしましょう。さいごに Excelの顧客管理も、Excelの機能をうまく使えば便利になります。

何を基準に施作を考えていいかわからないこのような場合に、顧客カルテは問題解決の有効手段になります。

外出先での顧客応対の内容を即時入力するなど、いつでもどこでも編集・確認できるので、業務の効率化が見込めます。しかし、エクセルの機能ではいずれ運用に限界が訪れます。

エステなど、お客さまの情報をカルテにまとめる業種であれば一度は試してみたいアプリを紹介します。

左図のように、条件付き書式を選択し、新しいルールを作成します。カンマ区切りで毎回データの入力は面倒ですし、間違えてしまうこともあるかもしれません。エクセルカードHARI エクセルで作った顧客管理ソフトだけでなく、その他の業務に使えそうなテンプレートがあります。

ポイント情報• このカルテによって医者は患者一人一人に合った適切な処置を行うことができます。まずは表全体をハイライトして、左図のように「フィルター」を選択してください。